Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сказал, что со стороны инвесторов возможность принять участие в рефинансировании ценных бумаг Eesti Energia была воспринята хорошо, и интерес оказался выше ожидаемого. ”Это показывает, что, несмотря на обусловленные низкими ценами на энергию сложные рыночные условия, инвесторы доверяют Eesti Energia и наша коммерческая деятельность оценивается как жизнеспособная”, — добавил Авила.

Проведенная сделка с ценными бумагами является крупнейшей в истории Eesti Energia подобной сделкой. Срок новых ценных бумаг составляет 8 лет, а полученные от новых ценных бумаг средства будут использованы для выкупа старых ценных бумаг со сроком до 2018 и 2020 годов. В результате сделки будет продлен средний срок возврата по обязательствам Eesti Energia и снижен риск рефинансирования.

Интресс по ценным бумагам всего составил 2,384% в год.

В новой эмиссии участвовало более 80 инвесторов. Распределение инвесторов по государствам следующее: Скандинавия и страны Балтии 44%, Германия и Австрия 20%, Франция 15%, Великобритания 10%, Швейцария 4%, остальные страны 7%. Распределение по типам инвесторов следующее: фонды 48%, страховые предприятия 21%, банки 15%, пенсионные фонды 5%, другие инвесторы 11%.

Ценные бумаги нотируются на лондонской бирже. Основными организаторами сделки стали Barclays, Deutsche Bank и Nordea. Соорганизатором был Swedbank.